3月9日,咖啡品牌TIMS中国宣布获得1.945亿美元的额外融资,投资方包括笛卡尔集团、餐饮品牌Restaurant Brands International和Silver Crest Management LLC。本次额外融资将通过PIPE(Private Investment in Public Equity,上市私募股权投资)的方式进行。
TIMS中国还与一家全球金融服务公司签署了1亿美元的股份认购承诺意向书。根据该融资机制,TIMS中国将有权在3年期限内向该机构出售最多1亿美元普通股。
TIMS中国和Silver Crest还修改了以下合并条款:将TIMS中国的合并前估值从16.88亿美元调整至14亿美元;取消了50%的Sponsor股份和认股权证,从而增加了选择在合并完成时不赎回股份的Silver Crest股东的持股占比;确认既定融资规模已经满足了合并交易要求的最低融资金额;将合并的终止日期延长至2022年6月30日,从而让美国证券交易委员会有充裕的时间完成对交易的审核。
TIMS中国董事会主席尤彼德(Peter Yu)表示:“非常感谢我们的股东,本次融资协议是TIMS中国的又一个重要里程碑。我们预计通过PIPE融资和股份认购承诺,以及去年12月完成的可转债融资,将为TIMS中国未来 5 年的拓展计划提供足够资金,致力将TIMS中国打造成为顶级咖啡及烘焙连锁公司。“
TIMS咖啡是一家成立于1964年的北美连锁咖啡品牌,2019年2月正式进入中国。在本次融资前,TIMS中国曾在2020年5月获得来自腾讯的独家投资。去年8月,TIMS中国宣布将进行在纳斯达克上市。截至目前,TIMS中国已开出超过400家门店。
TIMS中国CEO卢永臣表示:“我们有信心通过不断创新、营运优化和更完美的执行在中国迅猛增长的咖啡市场中取得高质量、有盈利的增长,来回报所有支持TIMS中国持续发展的股东、投资人和合作伙伴们的信任。”